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金发科技股份有限公司关于“16金发01”公司债券回售实施公告

发布时间:2019-11-29 21:31:17 |

证券代码:600143证券缩写:金色金发科技公告编号。:第2019-070页

债券代码:136783债券缩写:16金发01

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

退货代码:100916

转售简称:金发转售

售价:100元/张

返回日期:2019年10月14日

转售资金发行日期:2019年10月21日

是否调整债券利率:不调整

重要提示:

1.根据高银科技有限公司2016年公司债券公开发行(一期)招股说明书中规定的投资者回购选择权(适用于合格投资者),投资者有权选择在回购申报日申报,根据面值回购持有给发行人的全部或部分本期债券,或选择继续持有本期债券。

2.投资者选择向发行人出售所持有的全部或部分本期债券的,应当在返售申报日申报。投资者未申报的,视为继续持有债券。

3.发行人这次不会转售卖出的债券。

4.此转售声明在确认后不能撤销。

根据金毛科技有限公司2016年公司债券公开发行(首次发行)招股说明书(以下简称“招股说明书”)的规定,现就投资者安排回购2016年公司债券(首次发行)(债券代码:136783,债券简称:16金毛01,以下简称“16金毛01”或“本期债券”)的有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:金发科技有限公司公开发行2016年公司债券(一期)。

2.发行规模:该债券发行规模不超过20亿元(含20亿元)。债券首次发行规模为10亿元(含10亿元),超额配售不超过10亿元(含10亿元)。

3.票面价值和发行价格:本期债券的票面价值为100元,根据票面价值发行。

4.债券期限:债券期限不超过5年。第一种债券是5年期债券,发行者可以选择调整票面利率,投资者可以选择在第三年年底回购。

5.债券利率及其确定方法:本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人和联合主承销商根据询价结果协商确定。在当前债券期限之前的3年内,它将保持不变。债券存续期第三年年末,发行人行使调整票面利率选择权的,未转卖债券的票面利率为存续期前三年的票面利率加或减调整基点,债券存续期后两年保持不变。

6.还本付息的期限和方式:本期公司债券每年付息一次,到期还本。也就是说,利息每年支付一次,最后一次利息与本金一起支付。年利率自付息日起不再加收利息,本金自付息日起不再加收利息。

7.首次发行日期或起息日期:2016年10月21日。

8.利息支付方式:本期债券的本息支付按证券登记机关的有关规定计算,本息支付方式及其他具体安排按证券登记机关的有关规定办理。

9.付息日:2017年至2021年每年10月21日为上一计息年度的付息日。如果债券持有人行使回购选择权,部分回购债券的利息支付日期为2017年至2019年每年10月21日(法定节假日或休息日,支付将推迟至其后第一个工作日,延长期内不计息)。

10.本金支付日期:2021年10月21日。如果债券持有人行使回购选择权,回购部分的支付日期为2019年10月21日(法定节假日或休息日,延期至其后的第一个工作日;在延长期内,付款不收取利息)。

11.发行人调整票面利率的选择权:发行人有权决定在第三年年末债券到期后2年内是否调整票面利率。发行人将在债券存续期间第三个计息年度付息日之前30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整债券票面利率和调整范围的通知。如果发行人未能行使利率调整选择权,债券下一期的息票利率将保持不变。

12.投资者回购选择权(Option to Sell Back):发行人发布是否调整本期债券票面利率和调整范围的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期间第三个计息年度的计息日,以票面价值将所持有的全部或部分本期债券回购给发行人。行使转卖权的债券持有人应当在转卖申报日,即当前债券第三个计息年度付息日之前的第五个交易日,通过指定的交易系统进行转卖申报。持有人的转售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券的总面值将被冻结交易。转卖申报日未申报的,视为放弃转卖选择权,继续持有本期债券,接受上述是否调整本期债券票面利率和调整范围的决定。

13.上市地点:上海证券交易所。

14.债券担保:当前债券是无担保债券。

15.信用等级和信用评级机构:根据中诚信证券评估有限公司的综合评估,发行人的主要信用等级为aa,当前公司债券的信用等级为aa。

16.公司债券登记机构:中国证券登记结算公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)。

17.主承销商、簿记经理、债券受托人:广发证券有限公司

二.当前债券的利率调整

公司本期债券前3年(2016年10月21日至2019年10月20日)的票面利率为3.1%。根据目前的市场环境和公司的实际资本情况,公司选择在未来两年(2019年10月21日至2021年10月20日)不调整债券的票面利率,票面利率仍为3.1%。这一时期的债券每年计息一次,复利除外。

三.本期债券销售实施办法

1.销售代码:100916

2.转售简称:金发转售

3.返回日期:2019年10月14日,债券第三个计息年度付息日之前的第五个交易日。

4.售价:100元/张(不含利息)。以10张(即面值1000元)为转售单位,转售金额必须为1000元的整数倍且不低于1000元。

5.回购办法:投资者可以选择向发行人回购所持有的全部或部分债券,并在回购申报日通过上海证券交易所交易系统进行回购申报。持有人的回购申报经确认后不能撤销,相应债券的总面值将被冻结交易。

6.选择回购的投资者必须在回购申报日申报。逾期未完成回购申报手续的,视为放弃回购,同意继续持有债券。

7.部分回购债券的支付日期:2019年10月21日。发行人委托中国证券监督管理委员会上海市分行为申请转卖的投资者办理付款。

8.发行人这次不会转售卖出的债券。

四.出售部分债券的付款安排

1.转售资金分配日期:2019年10月21日。

2.从2018年10月21日至2019年10月20日,部分回购债券享有利息。票面利率为3.10%,每手“16金发01”1000元的利息为人民币31元(含税)。

3.支付方式:公司将根据中国证券登记上海分公司的登记结果支付债券转售部分的本息。转售资金将进入投资者通过中国证券登记上海分公司清算系统开立的证券公司注册公司准备金账户,并由证券公司在转售资金发行之日转入投资者在证券公司的资本账户。

五、回售申请程序

1.已申请转售的“16金发姑娘01”债券持有人应于2019年10月14日正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)通过上海证券交易所交易系统申请转售。申请代码是100916,申请方向是销售。转售申请一经确认,不得撤销。相应公司债券的总面值将被冻结交易,直到转售完成后相应债券被取消。转卖资金发放日前,司法冻结或扣款的,债券持有人转卖申请无效。

2.“16金发01”债券的持有者可以申请转售他们持有的所有或部分有权转售的债券。“16金发01”债券持有人如果在转售申报日没有申报,将被视为无条件放弃转售选择,并同意继续持有当前债券。

3.为有效申报“16金发01”债券持有人转卖,公司将委托中国证券监督管理委员会上海市分行在第三个计息年度计息日(2019年10月21日)通过资本结算系统进行债券清算交割。

六、转售时间表的实施

七.风险提示及相关处理

本次转售相当于债券存续期间第三个计息年度计息日(2019年10月21日)以100元/张(净价)的价格出售“16金发01”债券的“16金发01”债券持有人。“16金发01”的持有者被要求对是否行使回购选择权做出审慎的判断,并做出独立的决定。这一声明并不构成对当前债券持有人是否行使回购选择权的建议。

八、关于出售利息支付所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法和文件,流动债券个人投资者(包括证券投资基金和债券持有人)应当缴纳企业债券个人利息所得税。本期债券的个人利息所得税由各兑付机构代扣代缴,直接支付给各兑付机构所在地的税务部门。本期债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:

(一)纳税人:本期债券的个人投资者;

(2)纳税对象:本期债券利息收入;

(3)税率:利息金额的20%;

(4)税收:个人投资者在收取利息时,由兑现机构一次性扣除;

(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他有关税法和文件,持有本期债券的居民企业债券的利息所得税自行缴纳。

3.对于持有本期债券的合格境外机构投资者,根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

九、相关机构出售债券

1.发行人:金发科技有限公司

联系人:龚黄辉

电话:020-66221416

传真:020-66221412

2.主承销商、簿记经理、债券受托人:广发证券有限公司

联系人:田敏

电话:020-66338888

传真:020-87553600

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦

电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此宣布。

金发科技有限公司

2001年9月30日

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